Voor Balltazar en Paco zijn muziek spelen op straat en wc's kuisen voor een paar geldstukken nog slechts een vage herinnering. Deze twee Roemeense zigeuners bundelen hun talenten en zetten samen een voorstelling op touw die hen uit hun ellende moet halen. 40 minuten vol circus, magie, clownesk spel en live muziek verweven tot een circusspektakel die elke leeftijd boeit.